Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса “АБ-Центр” www.ab-centre.ru подготовили очередное ежемесячное глобальное исследование российского рынка продовольствия: Российский рынок сельхозсырья и продовольствия в 2001 – 2022 гг. Выпуск №15 (№05/2022). Ниже по тексту представлены некоторые выдержки из работы.

Российский рынок сельхозсырья и продовольствия в 2022 году характеризуется:

1. Следующими прогнозными изменениями в отношении сборов сельхозкультур:

А. Ожидаемым увеличением сборов овса — на 20,2%, ржи — на 16,0%, проса — на 15,4%, соевых бобов — на 11,3%, ячменя — на 8,4%, пшеницы — на 6,6%, кукурузы — на 1,7%, семян рапса — на 0,4%.

Б. Прогнозируемым сокращением сборов семян подсолнечника — на 7,4%. Также ощутимо снизятся сборы риса.

Процентные изменения рассчитаны как отношение прогноза сборов на 2022 год от USDA (Foreign Agricultural Service) к фактическим сборам за 2021 год, по данным Росстата. Прогнозные изменения сборов риса расчитаны по данным USDA, как прогнозым на 2022 год, так и фактическим — на 2021 год (USDA учитывает объемы сборов риса в весе после обработки — обрушенный рис).

2. Увеличением производства большинства видов продукции пищевой и перерабатывающей промышленности

В числе наиболее значимых тенденций:

А. Возобновление роста объемов производства мяса. Напомним, что в 2021 году наблюдалась стагнация в производстве. Оно, по отношению к 2020 году, возросло всего на 1,1%. В январе-марте 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, производство мяса всех видов в стране в убойном весе увеличилось на 5,8%.

Б. Увеличение объемов производства молока и большинства основных видов молочных продуктов. Производство сырого молока в январе-марте 2022 года выросло на 1,6%, молока обработанного — на 4,0%, сухого молока — на 28,1%, сыра — на 5,7%, сливочного масла — на 11,0%.

В. Некоторое расширение объема производства яиц. В 2021 году, по отношению к 2020 году производство яиц в РФ выросло на 0,2%, в первом квартале 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, объемы увеличились еще на 2,3%.

Г. Рост производства растительных масел, жмыхов и шротов масличных. Производство растительных масел в в январе-апреле 2022 года выросло на 9,5%. Это произошло главным образом за счет соевого масла (+10,9%) и рапсового масла (+38,2%). Производство ключевого по объему вида масел — подсолнечного, возросло на 6,7%. Производство жмыхов и шротов масличных увеличилось в объеме на 12,8%.

Д. Увеличение производства маргарина — на 6,5% по итогам января-апреля 2022 года.

Е. Значительное увеличение выпуска продукции со стороны мукомольно-крупяной промышленности. Производство круп всех видов в январе-апреле 2022 года возросло на 25,5%, муки пшеничной — на 12,6%, макаронных изделий — на 15,1%. В то же время несколько сократились объемы по ржаной муке — на 3,1%.

Рост производства круп, муки и макаронных изделий во многом связан с тотальным укреплением цен на продовольствие. В этой связи значительно вырос спрос на относительно недорогую продукцию, такую как крупы, макароны и мука. Доля этой продукции в структуре потребления россиян заметно возросла.

3. Разнонаправленной динамикой экспортных поставок в зависимости от конкретной товарной группы

В отношении экспорта в исследовании акцент сделан на анализе данных по следующим товарным группам: зерно (зерновые и зернобобовые), семена масличных культур, растительные масла, жмыхи и шроты масличных культур, мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты.

В январе-мае 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, в объеме отмечается рост экспортных поставок семян масличных (главным образом за счет семян льна), растительных масел, жмыхов и шротов масличных культур, рыбы и морепродуктов. Поставки зерна и мяса, напротив, снизились. Несмотря на общее сокращение экспорта зерна в 2022 году, отгрузки по некоторым позициям, напротив, выросли в объеме. Это касается ржи, овса, проса, гороха, сорго, чечевицы и фасоли.

В отношении мяса, несмотря на общее сокращение поставок на 9,0%, наблюдается рост экспорта говядины — на 36,4%, куриного мяса — на 21,3%, мяса индейки — на 142,5%. Общему же сокращению объемов способствовало падение поставок свинины (на 54,6%), свиных субпродуктов (на 68,0%).

Под изменением экспортных поставок в объеме здесь понимается изменение поставок, расчитанное на показателях в натуральном выражении — то есть в тыс. тонн. Изменение стоимости экспорта — изменение экспортных поставок базирующееся на показателях в стоимостном выражении (в долларах США). Как видно из графика выше, рост экспорта в стоимостном выражении более ощутим, чем рост в натуральном выражении, что связано с укреплением цен на продовольствие.

4. Сокращением импортных поставок сельхозсырья и продовольствия почти по всем ключевым товарным группам

В отношении импорта в исследовании акцент сделан на анализе данных по следующим товарным группам: фрукты, овощи, рыба и морепродукты, мясо и мясопродукты, растительные масла (в первую очередь, пальмовое), какао-сырьё. Также рассмотрена динамика импорта соевых бобов и шрота.

В январе-мае 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, отмечается падение поставок (в объеме) в Россию фруктов и овощей — если говорить об общих объемах по данным товарным группам. При рассмотрении отдельных видов овощей и фруктов — по некоторым из них наблюдается расширение поставок.

Также снизились объемы ввоза по таким товарным группам как рыба и морепродукты, мясо и мясопродукты, какао-сырьё.

Ощутимо упали поставки оливкового масла — на 31,3%. Незначительно снизились объемы ввоза пальмового масла (-2,0%). В то же время выросли объемы ввоза пальмоядрового (+7,4%) и кокосового (+6,8%) масел.

В стоимостном же выражении выросли поставки всех видов масел, за исключением оливкового. Стоимость ввоза пальмового масла в Россию несмотря на сокращение объемов, в условиях роста цен, увеличилась на 44,1%.

Под изменением импортных поставок в объеме здесь понимается изменение поставок в натуральном выражении — то есть в тыс. тонн. Изменение стоимости импорта — изменение импортных поставок в стоимостном выражении (в долларах США).

Существенно возросли поставки сахара в РФ. Это произошло главным образом за счет наращивания ввоза из Бразилии. В целом в январе-мае 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, поставки сахара в Россию (в объеме) возросли в 9,7 раза.

Также заметно возросли объемы импорта соевого шрота в Россию. В январе-мае 2022 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, поставки в объеме выросли в 6,3 раза.

! Важно отметить, что данные по экспорту и импорту в данном исследовании представлены без учета статистики о торговле со странами ЕАЭС и Ираном.

5. Ощутимым ростом цен на продовольствие

В марте-апреле цены достигали пиковых значений. Тренд в сторону укрепления цен затронул практически все группы продовольственных товаров. Существенно укрепились цены на масличные, растительные масла, зерно (как следствие и на крупы, муку), овощи, фрукты, сахар, молоко и молочные продукты, некоторые виды мяса.

В июне отмечается сезонное ослабление цен на некоторые виды продовольствия. В первую очередь это касается большинства видов овощей, некоторых видов фруктов, яиц.

Укрепление цен на российском рынке во многом связано с мировыми тенденциями. В 2022 году цены на продовольствие в мире достигли пиковых значений. Хотя в 2023 – 2024 гг. и ожидается их некоторое ослабление, с большой долей вероятности цены уже не вернутся на тот уровень, который отмечался в 2020 – 2021 гг.

Автор: Алексей Плугов, к.э.н.