Barilla Group построит еще один завод по выпуску макаронных изделий и мельницу в России
Мировой лидер по производству пасты решил вложить €130 млн в новую фабрику и мельницу в России. Проект масштабный и нацелен отнюдь не на бюджетный сегмент. Его реализации могут помешать экономическая нестабильность, пандемия и растущие цены на зерно
Крупнейший в мире производитель макаронных изделий итальянская Barilla Group планирует вложить €130 млн в строительство первой в Восточной Европе мельницы по производству муки из твердых сортов пшеницы и второй завод по выпуску пасты в России. Предприятия будут возведены в особой экономической зоне (ОЭЗ) “Ступино Квадрат” в Московской области. У компании уже есть фабрика по производству хлеба и пасты в подмосковном Солнечногорске. Последней там производится около 200 т в сутки.
Потребление стагнирует
Россия является для итальянского концерна “одним из ключевых и быстрорастущих” рынков, говорилось в релизе ОЭЗ. Вице-президент по России и СНГ “Барилла Рус” и гендиректор новой производственной компании “Барилла Рус Продакшн” Михаил Путилин пояснял, что выбор локации для второй площадки был обоснован удобной логистикой “Ступино Квадрат”, наличием железнодорожной ветки и оснащенностью территории всеми необходимыми коммуникациями. Свое значение имел и тот факт, что правительство Московской области и администрация Ступина на протяжении двух лет подготовки к реализации проекта проявляли лояльность и компетентность, что позволит успешно осуществить его в кратчайшие сроки.
Соглашение о возведении новых мощностей было заключено в октябре 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Подпись под документом поставили губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Barilla Group Гвидо Барилла. Тогда Путилин подчеркивал, что локализация производства позволит сохранять оптимальные цены на продукцию, не теряя качество. В марте при запуске новых производственных линий на заводе в Солнечногорске Путилин также говорил, что Barilla планирует в ближайшее время построить абсолютно новый мельничный комплекс с железнодорожными путями, силосы для хранения зерна и муки, а в дальнейшем, если бизнес будет так же успешно развиваться, и новый завод в дополнение к уже существующему. В сентябре 2019-го СМИ писали, что работы по возведению мощностей должны начаться весной этого года, а завершиться — в 2024‑м.
Barilla Group широко известна как международный производитель макаронных изделий, и, безусловно, проект представляется актуальным, считает первый вице-президент ассоциации “Русская мука” Елена Мамичева. “Изделия данного бренда всегда на виду на полках магазинов, на них обращаешь внимание, — комментирует она. — Популярность продукции компании в России растет, что в том числе и является стимулом для увеличения мощности производства в нашей стране”.
Хотя, конечно, на российском рынке у Barilla есть конкуренты, обращает внимание Мамичева. В стране широко представлены марки отечественных производителей, ярким лидером является ТМ “Макфа”. Ее доля на рынке в 2019 году составила 20,2%, что более чем в три раза больше, чем у ближайшего конкурента (как раз Barilla), знает партнер компании “НЭО Центр” Инна Гольфанд. Этот производитель охватывает различные ценовые сегменты, а также предлагает “диетические” макароны с добавлением томата и шпината, отмечает Мамичева. Среди других крупных игроков рынка макаронных изделий в России можно назвать “СИ Групп” (бренды Maltagliati, Pasta Zara, “Шебекинские”). Весомо присутствие “Маревен” (бренд “Роллтон”), “Биофуд”, “Экстра М” и других компаний, продолжает Гольфанд. Также свое производство макаронных изделий запускает “Магнит”.
“Доля крупных игроков на рынке увеличивается, — рассказывает эксперт. — Для потребителей имеет значение бренд, поэтому большие игроки постепенно вытесняют с рынка более мелких”. Растет доля “необычных” макарон — с полезными добавками — или нестандартных цветов. Barilla, по информации Гольфанд, планирует печатать продукцию на 3D-принтерах и выпустила пасту в виде бутонов роз. Доля макаронных изделий итальянского бренда в России, по оценке Euromonitor International, составляет 6,5% по итогам прошлого года.
Макароны из твердых сортов пшеницы — достаточно новый продукт для России, указывает Мамичева. “Очень малая доля населения понимает этот продукт, осознает, в чем его отличие от классических макарон, в чем польза для здоровья. Безусловно, технология производства муки из твердых сортов пшеницы — это другая технология”, — акцентирует внимание она. Стоимость продукции из такой муки будет выше, чем из классической. Паста Barilla — это не продукт эконом-класса, далеко не каждый российский потребитель может его приобрести, подчеркивает Мамичева. Расширяя мощности, инвестору следует учитывать различия в восприятии среди жителей крупных мегаполисов и жителей небольших городов и сельской местности. “У них разные приоритеты, очередной продукт по высокой стоимости может не вызвать ожидаемого спроса и, соответственно, не окупить затраты на строительство нового производства”, — предупреждает она.
Роста потребления пасты в последние годы особо не наблюдается, знает директор по маркетингу “МакСтори” (производитель продуктов питания, в том числе макаронных изделий, Свердловская область) Лилия Кириенко. Рынок растет очень медленно — по данным Euromonitor International, плюс 1,7% по итогам 2019 года до 1,1 млн т, подтверждает Инна Гольфанд. В то же время в России потребление макаронных изделий на человека составляет около 9 кг, что выше, чем в Европе.
Увеличение спроса при условии объединения усилий лидеров этого рынка вполне возможно, считает Кириенко. Если Barilla и “Макфа” будут вкладывать средства в продвижение потребления макаронных изделий как категории товаров, то продажи со временем начнут расти, верит она. “На нашем бизнесе появление нового крупного производства сильно не отразится, доля “МакСтори” на рынке всего около 0,5%, — поясняет Кириенко. — Волноваться стоит тем, кто занимает хотя бы 5%: теоретически второй завод Barilla мог бы “оттянуть” часть их покупателей”.
В России существует даже профицит макаронных изделий, при этом имеющиеся в стране мощности и так не загружены по максимуму, высказывается гендиректор “Петровских нив” (производитель бакалейных продуктов, Ставропольский край) Евгений Матвеев. Другое дело, что рынок довольно четко сегментирован. “Мы, например, не конкурируем с Barilla, у нас своя ценовая ниша. На юге России, в Ставрополье и Краснодарском крае, практически нет пшеницы твердых сортов, в этом сезоне, например, мы не смогли ее закупить, так что у нас совсем другое сырье и другая продукция, — говорит топ-менеджер. — Построив второй завод, Barilla просто перераспределит мощности: не придется возить дополнительные объемы продукции из Италии, все будет выпускаться в России. Появится новое логистическое плечо, пасту будет удобно доставлять в страны СНГ”. Также компания может “покуситься” на рыночную долю “Макфы” или “СИ Групп”, не исключает Матвеев.
Руководитель проектов по направлению “Оценка и финансовый консалтинг” консалтинговой группы компаний SRG Илья Телятников полагает, что до окончания пандемии коронавируса инвесторы вообще могут не продвигать новые проекты. Возведение нового завода Barilla только начинается, влияние на рынок можно будет отследить через пару лет, если строительство завершится в планируемый срок, говорит он.
Ценам на макароны некуда расти
Рентабельность производств макаронных изделий в последние годы не растет, об этом говорят руководители профильных компаний. “Богаче в новом году мы не стали, — делится Матвеев. — Около 80% себестоимости макарон — пшеничная мука, еще 10% — упаковка, энергоресурсы и заработная плата работникам. Так как никакие составляющие в цене не снижаются и мы не можем сильно поднимать стоимость продукции, остаемся в рамках традиционной рентабельности — в среднем 5% по отрасли”. Свои корректировки вносит и распространение коронавируса — новые требования по обеспечению работников средствами защиты, к примеру, также увеличивают себестоимость. “Новая маска всем работникам каждые два часа — это огромные деньги, неизвестно, сколько это продлится и какие еще новые препятствия для работы появятся”, — сетует Матвеев.
Лилия Кириенко не исключает, что после активных закупок, вызванных страхом остаться без продуктов в период самоизоляции, люди некоторое время будут очень вяло пополнять накопленные запасы. Невозможность работать приведет к общему снижению благосостояния и покупательской активности. “Скорее всего, то, что мы заработаем сейчас, в конце марта и начале апреля, во время ажиотажа, это и будет весь наш заработок за год”, — говорит она. Кириенко также склонна считать, что покупатели будут в ближайшее время ориентироваться на бюджетные покупки. При этом ухода каких-либо игроков с рынка ожидать не стоит: вход и выход из этого бизнеса достаточно дорого стоит. “Тем более многие компании изначально диверсифицируют ассортимент, так, “Союзпищепром” производит большое количество марок во всех ценовых сегментах”, — приводит пример топ-менеджер.
На стоимость макаронных изделий в первую очередь влияет стоимость сырья, отмечает Матвеев. Второй важный фактор — импортное оборудование. “У нас просто не производятся автоматические производственные линии, даже комплектующие невозможно приобрести в России. Поэтому, кстати, если Италия будет закрыта долгое время и возникнет необходимость в замене каких-либо узлов, обслуживании, мы вынуждены будем просто остановить производство”, — комментировал топ-менеджер в апреле. Эти риски актуальны как для действующих производств, так и для новых.
Лилия Кириенко по итогам года ожидает снижение доходности производства макаронных изделий на 10 – 20%, а некоторые продукты вообще едва покроют затраты на их выпуск. Из-за снижения курса рубля цены на муку и упаковочные материалы выросли на 10 – 15%, обращает внимание она.
“Но федеральные сети не позволят поднять стоимость нашей продукции либо примут минимальное повышение, да и в принципе это долгая процедура, мгновенной ценовой реакции не будет, так что, несмотря на большие отгрузки в марте-апреле, рентабельность упадет”, — уверена топ-менеджер. Сама “МакСтори” уже три-четыре года не повышала цену на пасту, хотя себестоимость только за последний год возросла примерно на 22%. Единственное, что сделала компания — убрала демпинговые скидки. О планах на развитие сейчас говорить трудно, ситуация в стране делает любые прогнозы и расчеты несостоятельными, признает Кириенко. “Мы немного увеличили мощности летом 2019 года. Стоит сказать, что их загруженность в принципе неоднородная в течение года, а текущая ситуация и вовсе беспрецедентна”, — считает она.
По данным Alto Consulting Group, в период 2017 – 2020 годов средние цены производителей на макароны и аналогичные мучные изделия выросли в два раза — с 27,9 руб./кг до 57 руб./кг. Наибольшее удорожание произошло в 2018‑м, тогда темп увеличения стоимости составил 44,5%.
Дефицит сырья — есть или нет?
Испытанием для производителей макарон в этом году стала спровоцированная девальвацией рубля и ростом цен на внешних рынках нехватка муки, отмечает Илья Телятников. На розничных ценах это пока сказывается несущественно. Тем не менее, по данным Росстата за апрель, макаронные изделия подорожали на 2,2%, к декабрю 2019-го рост стоимости составил 5,8%, а за год продукт подорожал на 7,5%. “После пикового спроса в конце марта ритейлеры отметили его падение на 20 – 30% относительно этих дней. Думаю, после ликвидации излишков закупленных товаров спрос должен нормализоваться”, — прогнозирует Телятников.
Ситуация с мукой на рынке обострилась в марте-апреле 2020 года, подтверждает Лилия Кириенко. Конкуренция за сырье, особенно в контексте возросших потребностей торговых сетей, делающих запас продукции на несколько месяцев, увеличилась. “Конечно, потребителям не было смысла так сметать с полок товары, они никуда бы не делись”, — говорит она.
В конце марта Российский союз мукомольных предприятий опубликовал письмо, адресованное министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, в котором сообщалось, что на фоне общего кризиса и падения курса рубля финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается. “Крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь двух-трех недель. Из-за падения курса рубля и возросшей в связи с этим выгодности экспорта сельхозпроизводители отказываются от поставки зерна на мукомольные предприятия или устанавливают сверхвысокую для внутреннего рынка цену на зерно, так как хлебозаводы не принимают муку по повышенным ценам”, — было сказано в послании.
О дефиците муки речи в этом году все же не идет, но существует внутренняя проблема отрасли — нарастающие убытки предприятий, либо, как альтернатива, рост цен по цепочке “зерно — мука — готовая продукция”, говорит представитель союза. При ценах на зерно примерно в 15 тыс. руб./т и муку около 17 тыс. руб./т предприятия на каждой тонне муки понесут финансовые потери до 4 тыс. руб.
Между тем цены на все основные сорта пшеничной муки долгое время находились в относительной стагнации, несмотря на значительный рост цен на пшеницу, рассказывает заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Причина — высокое предложение муки на фоне умеренного спроса потребителей. Начиная со второй половины февраля маржинальность многих предприятий приблизилась к нулевой отметке, а затем и вовсе ушла в отрицательную зону, знает она. “В конце марта мукомольные предприятия откорректировали стоимость своей продукции в сторону повышения. При этом многие из них пересматривали цены несколько раз в течение последней декады. В итоге темпы ценового роста в большинстве регионов России оказались весьма высокими или даже очень высокими”, — комментировала эксперт в апреле.
Главная причина столь значительного укрепления цен — очередное подорожание пшеницы. Дополнительную поддержку им оказал возросший спрос со стороны основных потребителей муки — производителей хлеба и хлебобулочных изделий, макарон и мучных кондитерских изделий. “Продукция из муки длительного хранения (макароны, печенье, сухари, сушки и прочее) в последнее время пользуется повышенным спросом населения из-за распространения коронавируса и вводимых правительством страны ограничений на передвижение, — поясняет Глазунова. — Тем не менее столь значительное подорожание муки лишь немного понизило убыточность мукомольного производства из-за опережающего роста цен на пшеницу”.
У “Петровских нив” есть собственная мельница, покрывающая потребности компании в муке, но это не позволяет сделать себестоимость макаронных изделий ниже. “Скорее, мы можем контролировать стабильность качества муки, цены — в значительно меньшей степени”, — говорит Матвеев. По его словам, сырье, приобретенное на свободном рынке, бывает дешевле, при хороших ресурсах можно сделать крупную закупку по очень выгодной цене и выиграть до 4 руб./кг. Но часто попадаются партии низкого качества, что может отразиться на параметрах итоговой продукции.
Ажиотажный спрос на муку, также как и в других странах, был вызван резким всплеском потребительского спроса на продукты первой необходимости, включая муку, макароны, хлебобулочные изделия, в условиях пандемии, поясняет руководитель аналитического центра “Русагротранса” Игорь Павенский. И, конечно же, спрос схлынет, это уже происходит, утверждал эксперт в конце апреля.
