Для отечественных производителей актуальными вопросами остаются возможности входа в федеральные торговые сети, изменение потребительских предпочтений, развитие экспортного потенциала предприятий. Бизнес-конференция CANDY&BAKERY 2019, которую ежегодно проводит в Санкт-Петербурге машиностроительный завод «Таурас-Феникс», разработчик и производитель фасовочно-упаковочного и пищевого оборудования, была посвящена этим и другим вопросам.
ТРЕНДЫ В ПОТРЕБЛЕНИИ
В рамках специальной сессии руководитель направления по развитию бизнеса аналитического агентства «Nielsen Россия» Михаил Самохвалов выступил с анализом трендов развития рынка кондитерских изделий в России. Согласно прогнозам развития мировой экономики, динамика ВВП в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в большинстве стран мира замедляется. Так, в России предполагается рост всего на 1,6 %, что существенно меньше, чем в таких странах, как Индия (7,3 %), Китай (6,3 %), Таиланд (3,8 %). И хотя в 2018 г. темпы роста ВВП в России были достаточно высокими (2,3 %), но в 2019 г. они падают (первый и второй кварталы – 0,5 и 0,9 % соответственно), хотя прогноз на последний квартал 2019 г. и 2020 г. несколько выше – 1,5 и 2,0 % соответственно (при ожидаемой инфляции 5,0 и 3,8 %). При этом продолжают падать реальные доходы граждан – до ‑2,5 и ‑0,2 % в первом и втором квартале 2019 г. Сами россияне (более 3/4 опрошенных) уверены в том, что экономика находится в рецессии, и лишь 6 % ожидают, что через год ситуация может измениться к лучшему. При этом одним из главных источников беспокойства для них (почти 1/3 опрошенных) стал рост цен на продукты питания.
Поэтому не случайно, что около половины всех продаж сегодня приходится на промо, а в некоторых категориях, таких как шоколад, его доля превышает 60 % и «промодавление» продолжает расти. Чтобы уйти от ценовой конкуренции, ретейлеры сегодня стремятся формировать уникальный ассортимент, постоянно добавлять в него интересные новинки и товары СТМ высокого качества. Важным трендом потребления становится стремление к здоровому образу жизни. Так, согласно исследованиям Nielsen, 37 % россиян принимают меры для похудения, а 84 % изменили свое питание – в частности, большинство снижает потребление сахара и выбирает локальных производителей натуральных продуктов.
Немаловажно, что 37 % россиян готовы платить премиум-цену за продукты, содержащие лучшие питательные свойства, а 29 % утверждают, что этикетки с надписями «натуральный продукт» и «органик» будут являться стимулом к выбору таких продуктов. Что касается доли рынка мучных кондитерских изделий (печенье, вафли, пряники, сладкая выпечка), то она, по данным Nielsen, составляет 2,9 %, занимает 13‑е место в общей FMCG-корзине и положительно влияет на общую динамику рынка (с вкладом 0,2 %). Хотя денежная доля группы МКИ в продуктовой корзине стабильна и продажи в рублях показывают положительную динамику (+5,8 %), но в натуральном выражении продажи немного снижаются ( – 0,6 %) во всех каналах современной торговли. Михаил Самохвалов также перечислил основных игроков на рынке МКИ: на первом месте – Mondelёz, на втором – «КДВ групп», а «Частные марки» занимают третье. Вместе топ‑3 генерируют 36,6 % рынка, при этом рост доли достигается за счет Mondelёz и «КДВ групп», тогда как доля «Частных марок» сокращается.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕТЕЙЛЕР – ПОСТАВЩИК
В качестве ключевых факторов для принятия ретейлером положительного решения о включении производителя в пул поставщиков Андрей Курукин, менеджер категорий «Кондитерские изделия ДСХ» и «Товары для животных» сети гипермаркетов «O’KЕЙ», выделил следующие. Это потребность рынка в самом продукте, цена продукта, удовлетворяющая определенным критериям оценки, положительная история продаж продукции на локальном рынке, опыт работы с сетями и логистический фактор, т. е. наличие у производителя возможности доставлять свой товар.
С точки зрения эффективного взаимодействия производителя и торговой сети Андрей Курукин выделил несколько главных принципов.
1. Оперативность и гибкость. «Время предоставления обратной связи – ваше конкурентное преимущество. Если возникли разночтения, предлагайте ваши решения», – отметил он.
2. Финансовая грамотность.
3. Активное взаимодействие с магазинами. По мнению Андрея Курукина, здесь ключевым фактором является «понимание полки»: где и как продается товар, кем и как осуществляются заказы, приемка и выкладка на полки магазинов.
4. Промоактивности. Важно, что все скидки сеть должна транслировать покупателям.
5. Ротация. Для оценки того, насколько новый продукт способен заменить имеющиеся, производителю нужно провести анализ полки. Характерно, что сегодня преимущества в работе с сетями получают локальные производители.
Причин несколько: узнаваемость локального бренда на местном рынке, стабильность спроса на местный товар, повышенный интерес покупателей к продукции местных производителей и др. В следующей публикации по материалам бизнес-семинара CANDY&BAKERY 2019 мы расскажем о лучших практиках экспортных поставок кондитерских изделий российского производства в КНР и их продажах на внутреннем китайском рынке.
Александр Виноградов
