Ситуация на мукомольном рынке России в 2018 – 2019 гг.
И. А. Глазунова, заместитель генерального директора ООО «ИКАР», к. э. н.
Сегодня производители хлебопекарной и кондитерской продукции внимательно отслеживают рынок муки, цены на которую за последний сезон беспрецедентно выросли, как и цены на пшеницу и рожь. Следующим шагом должен стать рост цен на конечную продукцию – хлеб. В статье анализируется ситуация на мукомольном рынке России.
ПРОИЗВОДСТВО МУКИ
В последние годы наблюдается относительная стабилизация производства пшеничной муки (рис. 1) с небольшими ежегодными колебаниями после резкого падения в конце прошлого века – начале нынешнего за счет сокращения потребления хлеба, в том числе на кормовые цели. Этому способствовали два основных фактора: выработка хлеба, на долю которого приходятся основные объемы потребления муки, практически перестала сокращаться благодаря восстановлению численности населения страны, как постоянного, так и мигрантов; выросло использование муки в производстве макарон и мучных кондитерских изделий, а также в секторе общепита.
Следует отметить, что фактическое производство муки значительно выше, чем по данным официальной статистики, приведенным выше. Помимо крупных и средних мельниц существует множество мелких предприятий (и доля их в последние годы выросла), которые не отчитываются перед Росстатом. Их долю в производстве муки можно оценить на уровне 25 – 30 %. Они зачастую работают по «серым» схемам с уходом от налогов и производят низкокачественную, но дешевую продукцию. Производство муки рассредоточено по территории страны. Среди регионов на протяжении многих лет лидером выступает Алтайский край (рис. 2).
Данный регион обладает самыми большими мощностями, здесь сосредоточен ряд крупных мукомольных холдингов. Челябинская область в последние годы занимает вторую позицию в рейтинге по мукомольным мощностям и объемам производства муки. Санкт-Петербург ранее занимал шестую-седьмую строчки среди регионов-производителей, однако в последнее время поднялся на третье место, заметно нарастив производство. Также поднялись на новые места в списке регионов Московская и Рязанская области. Краснодарский и в еще большей степени Ставропольский края помимо легитимных производителей имеют много мелких «прихозяйственных» мельниц, которые не участвуют в официальной оценке производства.
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ
Практически вся мука, используемая в России, является продукцией отечественного производства. Импорт невелик по сравнению с объемами выработки в стране. Ввозимая из-за рубежа мука – это преимущественно поставки из соседних Казахстана (пшеничная) и Белоруссии (пшеничная и ржаная). Так, по итогам мукомольного сезона 2017/18 г. (август 2017 – июль 2018 г.) ввезено 36,1 тыс. т пшеничной муки, в том числе 18,2 тыс. т из Казахстана и 10,6 тыс. т из Белоруссии. Импорт ржаной муки составил 44,5 тыс. т, из них подавляющий объем из Белоруссии – 44,3 тыс. т.
Также в небольших объемах мука поставляется из государств ЕС, экспортирующих в РФ по большей части специальные сорта муки (цельнозерновую, для пиццы, пасты и даже для технических целей). Одновременно экспорт муки (рис. 3) в несколько раз превышает импорт. Экспортируется преимущественно пшеничная мука. Ржаная мука вывозится, как правило, в небольших объемах.
Так, в 2017 – 2018 гг. экспорт составил 9,2 тыс. т. Направления поставки – страны бывшего СССР и Монголия (рис. 4). В рейтинге импортеров российской пшеничной муки в последние несколько сезонов лидирующие позиции занимает Китай. В текущем сельхозгоду на 2‑е место вышел Гонконг – специальный административный район Китая.
ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА РЫНКА
Что касается ценовой конъюнктуры мукомольного рынка, то она волатильна и в значительной степени определяется состоянием зернового рынка. В текущем сезоне произошел беспрецедентный рост цен на муку (рис. 5).
Его главным драйвером стало резкое повышение стоимости пшеницы и ржи. Подорожание пшеницы до новых рекордных показателей произошло благодаря активному экспорту в связи с возросшими мировыми ценами и очередным витком девальвации рубля, а также высоким внутренним спросом. Рост цен на рожь произошел вследствие низкого валового сбора в 2018 г. и рекордного экспорта. В феврале цены на пшеницу начали снижаться из-за падения котировок мирового рынка и ослабления интереса экспортеров к закупкам. В марте на зерновом рынке в основном продолжилось ослабление цен на пшеницу. В итоге цены на пшеничную муку в марте начали разворачиваться в сторону снижения. Ржаная мука практически не дешевела в связи с по-прежнему высокой стоимостью ржи. В апреле на зерновом рынке можно было говорить об относительной ценовой стабилизации. При этом снижение цен на муку в основном сохранялось, поскольку покупатели не готовы были приобретать ее по прежним ценам.
МАРЖИНАЛЬНОСТЬ МУКОМОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В этот период мукомолы сообщили о том, что маржинальная прибыль вплотную приблизилась к отрицательной рентабельности или даже ушла в минус в связи со снижением фактических цен продаж и стабильных/растущих цен на зерно (рис. 6).
sildenafil overnight shipping — buy viagra 150mg online cheap sildenafil 100mg us
cheap prednisolone pill — order neurontin 100mg generic cheap cialis 20mg
buy clavulanate pills — brand name cialis tadalafil 40mg cheap
sulfamethoxazole canada — viagra order online sildenafil 150mg
buy cephalexin 125mg generic — erythromycin oral buy erythromycin 250mg generic
order sildenafil 50mg — buy tamoxifen ivermectin 3mg pill
brand provigil 200mg
erythromycin eye drops clindamycin vs erythromycin
buy generic provigil purchase provigil
oral provigil order provigil 200mg online purchase provigil online
buy modafinil 200mg without prescription
order budesonide generic — buy generic disulfiram 250mg antabuse over the counter
modafinil 100mg without prescription order modafinil 200mg generic purchase modafinil sale
order modafinil 200mg pills buy modafinil pill modafinil 100mg tablet
order modafinil without prescription purchase provigil pill
buy provigil 100mg sale provigil brand
buy generic cefuroxime — cialis online buy cheap tadalafil online
provigil 100mg tablet provigil 200mg over the counter
order provigil 100mg
order ampicillin 250mg generic — buy generic cipro 500mg cheap cialis without prescription
order modafinil pill provigil 200mg without prescription
order modafinil 200mg
erythromycin cost is erythromycin a penicillin
order modafinil 100mg order provigil 100mg for sale provigil 200mg tablet
order amoxil 250mg — purchase vardenafil online vardenafil for sale
ivermectin order online — ivermectin 3mg over counter vardenafil 20mg canada
erythromycin side effects erythromycin uses
doxycycline 100mg without prescription — order generic cialis 10mg cheap cialis tablets
cialis 20mg without prescription — cialis uk order provigil generic
erythromycin ophthalmic ointment what is erythromycin
prednisone pills — buy prednisone 5mg without prescription buy generic isotretinoin 40mg
amoxil canada — order zithromax 250mg online cheap sildenafil 50mg
purchase prednisolone — oral prednisolone 5mg sildenafil 100mg ca
erythromycin ophthalmic eye drops
cheapest generic cialis australia best price for daily cialis
order lasix online cheap — order lasix generic buy stromectol 3mg
bfiom
ik4be
l2ef
stromectol canada ivermectin cream 1%
https://stromectolgf.com/# ivermectin online
plaquenil 200mg without prescription — oral baricitinib 4mg purchase baricitinib sale
3elg2
ixgz2
[url=http://novrazbb.com/#]n1n3[/url]
erythromycin for gastroparesis erythromycin and acne
[url=https://stromectolgf.com/#]stromectol 3 mg tablets price[/url] stromectol online
purchase metformin for sale — buy glucophage for sale norvasc 5mg uk
lisinopril 10mg pill — tenormin usa brand atenolol 50mg
http://erythromycinn.com/# erythromycin wiki
hyl6m
fq7oy
kbt6
vardenafil 20mg cheap — order pregabalin 150mg pill clomid 50mg sale
?В»?cialis tadalafil without a doctor’s prescription
https://drwithoutdoctorprescription.com/# buy prescription drugs from canada
non prescription ed pills prescription drugs
[url=https://drwithoutdoctorprescription.site/#]canadian online drugs[/url] canadian drug pharmacy
ventolin 2mg drug — best casino slots online dapoxetine usa
cat antibiotics without pet prescription comfortis for dogs without vet prescription
https://drwithoutdoctorprescription.com/# discount prescription drugs
order cialis online no prescription reviews buy cialis from india
[url=https://drwithoutdoctorprescription.site/#]ed meds online without prescription or membership[/url] ed meds online without doctor prescription
pet antibiotics without vet prescription comfortis without vet prescription
carprofen without vet prescription online prescription for ed meds
https://drwithoutdoctorprescription.com/# prescription drugs online without
[url=https://drwithoutdoctorprescription.online/#]prescription drugs[/url] buy prescription drugs online without
erythromycin ophthalmic ointment side effects
synthroid 100mcg pill — hydroxychloroquine 400mg canada order plaquenil
buy plaquenil plaquenil indications buy hydroxychloroquine 200mg
kamagra online bestellen [url=https://kamagraaustralia.quest/#]kamagar oral jelly [/url] where can i buy kamagra near me kamagra what look like
tablet diltiazem diltiazem for sale side effects of diltiazem er 120 mg what happens giving patient diazepam instead of diltiazem
brand cialis 20mg — viagra 150mg cost sildenafil 50mg
deltasone 10mg brand — buy xenical 60mg for sale brand amoxil 250mg
[url=https://sildenafilmg.com/#]viagra coupons 75% off[/url] viagra price
kamagra green pills [url=https://kamagraaustralia.quest/#]buy kamagra 100mg generic viagra [/url] kamagra gold 100 how to take how to use oral jelly 100mg kamagra
bph and cialis viagra vs cialis vs levitra who sells viagra over the counter australia where to get viagra
buy 200mg hydroxychloroquine http://hydroxychloroquinex.com/
viagra over the counter sildenafil
https://sildenafilmg.online/# where to buy viagra
diltiazem 180mg drug — buy generic zithromax 250mg neurontin 600mg price
[url=https://sildenafilmg.com/#]viagra pills[/url] best over the counter viagra
buy viagra online canada where to buy viagra
https://sildenafilmg.shop/# buy viagra online usa
order lasix 40mg for sale — buy zovirax 400mg for sale order doxycycline 100mg online cheap
over the counter viagra sildenafil
https://sildenafilmg.com/ viagra over the counter
[url=https://sildenafilmg.shop/#]buy viagra online usa[/url] best place to buy viagra online
diltiazem lidocaine cream brand diltiazem 180mg does diltiazem affect blood pressure what happens if i stop taking diltiazem
purchase cenforce generic — order cenforce 100mg online generic domperidone 10mg
neurontin used for [url=http://neurontin.site/#]gabapentin 200 mg tablets [/url] precio de neurontin 300 mg what is gabapentin used for in cats
viagra discount 100mg viagra
where can one get hydroxychloroquine
[url=https://sildenafilmg.online/#]where to buy viagra[/url] п»їviagra pills
order viagra 100mg pill — purchase cialis for sale oral cialis 5mg
buy viagra online canada sildenafil
[url=https://amoxilforsale.best/#]purchase amoxicillin online[/url] amoxicillin medicine
prednisone pills 10 mg where can you buy prednisone
where can i purchase zithromax online zithromax canadian pharmacy
modafinil 200mg cost — modafinil 100mg oral order rhinocort for sale
albuterol inhaler dosage ventolin 200 does ventolin raise blood sugar where to buy ventolin with no precriptind
prednisone 50mg cost cheap prednisone 20 mg
buy clomid without script clomid cost uk
diltiazem tablets [url=https://cardizem.shop/#]cardizem la 120 mg price [/url] is diltiazem a controlled substance how many ppl take diltiazem
https://amoxilforsale.best/# can we buy amoxcillin 500mg on ebay without prescription
doxycycline price canada purchase doxycycline online uk
https://buynolvadex.store/# tamoxifen and ovarian cancer
[url=https://buymetformin.best/#]how to order metformin online[/url] 125 mg metformin
where to get plaquenil
oral accutane 10mg — cheap zithromax 250mg tetracycline canada
price comparison tadalafil generic tadalafil no prescription
generic lipitor prices lipitor 20 mg price in india
effets cialis [url=https://cialisfr.online/#]generique cialis 5mg [/url] acheter cialis en ligne en france ou acheter du cialis en toute confiance
propecia shedding period buy propecia online pharmacy switching from propecia to finasteride when to start propecia
https://buylipitor.store/# lipitor prescription prices
order flexeril 15mg sale — colchicine over the counter buy propranolol generic
tadalafil from india buy tadalafil 100mg
[url=https://buymetformin.best/#]metformin prescription[/url] metformin canada brand name
cenforce 100 price in india [url=http://cenforce.life/#]buy cenforce 200mg online usa [/url] cenforce 100mg over the counter kamagra 200mg
https://buylasix.icu/# lasix 100mg
pink cenforce 100 sildenafil citrate 120 mg cenforce buy cenforce pills online cenforce 300 mg
buy clopidogrel — purchase metoclopramide pills buy metoclopramide 20mg without prescription
https://gabapentin.icu/# neurontin 2018
https://withoutprescription.store/# non prescription ed drugs
cozaar 50mg pill — topamax price promethazine generic
https://cipro.best/# ciprofloxacin
how to buy diflucan over the counter diflucan buy without prescription
kamagra effervescent viagra lyrics difference between cialis and viagra how long does viagra work for
[url=https://gabapentin.icu/#]neurontin price australia[/url] purchase neurontin online
free casino
[url=“https://2‑free-slots.com”]slots online win real money[/url]
ceaser free casino slots
2japanese
https://erectionpills.best/# ed drug prices
prescription drugs online without pet meds without vet prescription
order generic levaquin — order avodart 0.5mg pill tadalafil 40mg tablet
https://gabapentin.icu/# buy generic neurontin
proscar propecia [url=http://propecia.world/#]finpecia 1mg [/url] blind date with a crackhead propecia how was propecia discovered
viagra gГ©nГ©rique acheter viagra generique en france acheter viagra sans ordonnance avis levitra cialis ou viagra
male ed drugs п»їerectile dysfunction medication
tadalafil 5mg us — generic celecoxib order tamsulosin 0.2mg online