Ситуация на мукомольном рынке России в 2018 – 2019 гг.
И. А. Глазунова, заместитель генерального директора ООО «ИКАР», к. э. н.
Сегодня производители хлебопекарной и кондитерской продукции внимательно отслеживают рынок муки, цены на которую за последний сезон беспрецедентно выросли, как и цены на пшеницу и рожь. Следующим шагом должен стать рост цен на конечную продукцию – хлеб. В статье анализируется ситуация на мукомольном рынке России.
ПРОИЗВОДСТВО МУКИ
В последние годы наблюдается относительная стабилизация производства пшеничной муки (рис. 1) с небольшими ежегодными колебаниями после резкого падения в конце прошлого века – начале нынешнего за счет сокращения потребления хлеба, в том числе на кормовые цели. Этому способствовали два основных фактора: выработка хлеба, на долю которого приходятся основные объемы потребления муки, практически перестала сокращаться благодаря восстановлению численности населения страны, как постоянного, так и мигрантов; выросло использование муки в производстве макарон и мучных кондитерских изделий, а также в секторе общепита.
Следует отметить, что фактическое производство муки значительно выше, чем по данным официальной статистики, приведенным выше. Помимо крупных и средних мельниц существует множество мелких предприятий (и доля их в последние годы выросла), которые не отчитываются перед Росстатом. Их долю в производстве муки можно оценить на уровне 25 – 30 %. Они зачастую работают по «серым» схемам с уходом от налогов и производят низкокачественную, но дешевую продукцию. Производство муки рассредоточено по территории страны. Среди регионов на протяжении многих лет лидером выступает Алтайский край (рис. 2).
Данный регион обладает самыми большими мощностями, здесь сосредоточен ряд крупных мукомольных холдингов. Челябинская область в последние годы занимает вторую позицию в рейтинге по мукомольным мощностям и объемам производства муки. Санкт-Петербург ранее занимал шестую-седьмую строчки среди регионов-производителей, однако в последнее время поднялся на третье место, заметно нарастив производство. Также поднялись на новые места в списке регионов Московская и Рязанская области. Краснодарский и в еще большей степени Ставропольский края помимо легитимных производителей имеют много мелких «прихозяйственных» мельниц, которые не участвуют в официальной оценке производства.
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ
Практически вся мука, используемая в России, является продукцией отечественного производства. Импорт невелик по сравнению с объемами выработки в стране. Ввозимая из-за рубежа мука – это преимущественно поставки из соседних Казахстана (пшеничная) и Белоруссии (пшеничная и ржаная). Так, по итогам мукомольного сезона 2017/18 г. (август 2017 – июль 2018 г.) ввезено 36,1 тыс. т пшеничной муки, в том числе 18,2 тыс. т из Казахстана и 10,6 тыс. т из Белоруссии. Импорт ржаной муки составил 44,5 тыс. т, из них подавляющий объем из Белоруссии – 44,3 тыс. т.
Также в небольших объемах мука поставляется из государств ЕС, экспортирующих в РФ по большей части специальные сорта муки (цельнозерновую, для пиццы, пасты и даже для технических целей). Одновременно экспорт муки (рис. 3) в несколько раз превышает импорт. Экспортируется преимущественно пшеничная мука. Ржаная мука вывозится, как правило, в небольших объемах.
Так, в 2017 – 2018 гг. экспорт составил 9,2 тыс. т. Направления поставки – страны бывшего СССР и Монголия (рис. 4). В рейтинге импортеров российской пшеничной муки в последние несколько сезонов лидирующие позиции занимает Китай. В текущем сельхозгоду на 2‑е место вышел Гонконг – специальный административный район Китая.
ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА РЫНКА
Что касается ценовой конъюнктуры мукомольного рынка, то она волатильна и в значительной степени определяется состоянием зернового рынка. В текущем сезоне произошел беспрецедентный рост цен на муку (рис. 5).
Его главным драйвером стало резкое повышение стоимости пшеницы и ржи. Подорожание пшеницы до новых рекордных показателей произошло благодаря активному экспорту в связи с возросшими мировыми ценами и очередным витком девальвации рубля, а также высоким внутренним спросом. Рост цен на рожь произошел вследствие низкого валового сбора в 2018 г. и рекордного экспорта. В феврале цены на пшеницу начали снижаться из-за падения котировок мирового рынка и ослабления интереса экспортеров к закупкам. В марте на зерновом рынке в основном продолжилось ослабление цен на пшеницу. В итоге цены на пшеничную муку в марте начали разворачиваться в сторону снижения. Ржаная мука практически не дешевела в связи с по-прежнему высокой стоимостью ржи. В апреле на зерновом рынке можно было говорить об относительной ценовой стабилизации. При этом снижение цен на муку в основном сохранялось, поскольку покупатели не готовы были приобретать ее по прежним ценам.
МАРЖИНАЛЬНОСТЬ МУКОМОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В этот период мукомолы сообщили о том, что маржинальная прибыль вплотную приблизилась к отрицательной рентабельности или даже ушла в минус в связи со снижением фактических цен продаж и стабильных/растущих цен на зерно (рис. 6).
