С. Силенина, руководитель направления «Потребительские рынки» аналитического агентства INFOLine

Кондитерские изделия не входят в перечень товаров первой необходимости, но они занимают важное место в продуктовой корзине россиян: несмотря на тренд бережливого потребления, российский покупатель продолжает радовать себя шоколадом, печеньем и другими изделиями этой товарной группы. В статье представлены данные о производстве, экспорте‐импорте кондитерской продукции, а также о новых потребительских и рыночных трендах.

- Реклама -

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Доля кондитерских изделий в товарной структуре розничной продовольственной торговли (food) снизилась с 7,3 до 7,1 %. Связано это не с сокращением физического потребления, а с переориентацией покупателя на товары более низкой ценовой категории. По оценке INFOLine, объем продаж кондитерских изделий в 2018 г. составил 1073 млрд руб. в действующих ценах (+2,9 % к 2017 г.), а объем физического потребления – 3,7 млн т. По итогам 2018 г. производство всех кондитерских изделий увеличилось на 6 % на фоне восстановления потребительского спроса, импортозамещения, роста экспорта и достигло 3,9 млн т, что стало рекордным показателем отрасли. Выпуск мучных кондитерских изделий продолжил расти; по итогам 2018 г. рост составил 6,8 %, в значительной степени за счет производства печенья и пряников на фоне роста их потребления, которое, по оценке Центра исследований кондитерского рынка, составило 9,7 кг в год на человека. На долю мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении приходится 42 % от всего производства кондитерских изделий. Производство мучных кондитерских изделий короткого срока годности (пирожные, торты и т. д.) продолжило снижаться ( – 1,7 %) на фоне уменьшения потребления и перемещения потребительских интересов в сторону продуктов с меньшей стоимостью.

По итогам 2018 г. рост производства сахаристых кондитерских изделий и шоколада составил 5,6 %. На их долю пришлось 49 % от общего производства кондитерских изделий. Рост производства продемонстрировали все регионы, за исключением Дальневосточного. Наибольший рост – более 9 % – показал Северо‐Западный федеральный округ. На долю Центрального федерального округа приходится 41 % от общероссийского производства кондитерских изделий, в нем находятся самые крупные кондитерские фабрики, такие как «Кондитерский концерн Бабаевский», КФ «Красный Октябрь», КФ «Славянка», КФ «Ударница», фабрики, принадлежащие компаниям «Марс Россия» и «Мон’дэлис Русь» и др. Агентство INFOLine прогнозирует дальнейший рост производства кондитерских изделий в России, который главным образом будет связан с экспортным потенциалом отрасли.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ

Экспорт кондитерских изделий в 2018 г. достиг рекордного объема 373 тыс. т, что на 19 % больше, чем годом ранее. В денежном выражении объем экспорта достиг 857 млн долл. США (+11,4 %). Российские сладости поставлялись как на традиционные рынки сбыта – Казахстан, Белоруссия, страны Средней Азии, так и по новым направлениям – Китай, Монголия, страны Северной Африки и Ближнего Востока. По итогам 2018 г. Китай нарастил импорт российских кондитерских изделий на 30 %. Импорт кондитерских изделий также вырос: в натуральном выражении на 23 %, достигнув 181 тыс. т, а в денежном выражении – на 18 %, до 680 млн долл. США. Крупнейшими странами – поставщиками кондитерских изделий в Россию являются Германия, Польша и Италия; главным образом из этих стран ввозят шоколад и шоколадные изделия.

РЫНОЧНЫЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ

В рамках подготовки обзора «Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков» специалисты INFOLine проанализировали несколько тысяч новых продуктов питания в России и мире и определили некоторые актуальные тренды. Рынок кондитерских изделий как часть розничного рынка продуктов питания подвержен общеотраслевым трендам, например тренду бережливого потребления, омниканальности в сфере розничных продаж и т. д., но в то же время имеет ряд специфических особенностей.

Расширение ассортимента

Ведущие игроки розничного рынка (сети FMCG) последние годы расширяют ассортимент кондитерских изделий, в том числе меняют стратегию собственных торговых марок, тем самым конкурируя с А‐брендами и замещая их. Например, в марте 2018 г. компания «Ашан Россия» пополнила свой ассортимент премиальным шоколадом под обновленной собственной торговой маркой АШАН. Ассортимент включает в себя три линейки, состоящие из 12 наименований: географический шоколад (Куба, Санто‐Доминго, Папуа – Новая Гвинея, Эквадор), шоколад без сахара (Клюква, Апельсин, Имбирь, Какаокрупка) и шоколад Gourmet (Цукаты и орехи, Малина, Ягодный микс, Абрикосовая косточка). Главная цель выпуска этих товаров – составить конкуренцию известным брендам, предоставив цену на товар, которая была бы ниже на 20 – 30% при аналогичном уровне качества. Кондитерские изделия для здорового питания Агентство INFOLine отмечает рост производства продуктов питания и напитков, относимых к категории «здоровое питание». В ассортименте компаний появляется продукция, позиционируемая как более полезная, например, печенье, содержащее полезные семена, злаки, шоколад с ягодами годжи и другие модные полезные добавки. Производители начинают выстраивать свой ассортимент в соответствии с рекомендациями ВОЗ, а именно сокращают содержание соли (натрия) и сахара, исключают из состава кондитерских изделий трансжиры промышленного производства. Так, например, у холдинга «Объединенные кондитеры» есть линейка продуктов Ecobotanica, в которой продукты обогащены полезными для здоровья добавками, экстрактами и витаминами.

Тренды в упаковке

Основным трендом в упаковке продуктов питания и напитков является удобство потребителя, которое основывается на ряде факторов, таких как экономия, ускоряющийся темп жизни и рост городского населения, смещение потребительских предпочтений в сторону контроля порции, рост процента людей, проживающих в одиночестве. Генеральный директор Mondelēz Дирк Ван Де Пут называет порционную упаковку одним из трех глобальных трендов на рынке, наряду со здоровым образом жизни и ростом рынка снеков. Компания имеет в своем портфеле бренд 100 Calorie Packs, под которым выпускаются популярные снеки и печенье в порционных упаковках (OREO, RITZ и др.). Компания Kellogg Россия выпустила под торговой маркой «Любятово» коробки с индивидуально упакованным печеньем, которое удобно взять с собой. Шоколадный батончик Snickers от компании «Марс» можно приобрести также в мультипаке из пяти минибатончиков.

Тренды в рознице

Одним из приоритетов потребителей стало удобство и экономия времени, что стимулирует развитие e‐commerce (служб доставки) и появление омниканальности в ретейле. Производители кондитерских изделий не только реализуют свою продукцию через фирменные торговые сети, но и инвестируют в создание собственных интернет‐магазинов. Так, собственные интернет‐магазины есть у группы KDV, холдинга «Объеденные кондитеры», кондитерского объединения «Славянка» и др.

Тренды в маркировке

Усиление конкуренции производителей увеличивает значимость маркировки для привлечения покупателей. Российские производители используют разные виды маркировки для наилучшего позиционирования своей продукции: географическую, религиозную, маркировку качества и другие виды маркировки. Интересно поступила компания «Акульчев»: с некоторого времени популярная маркировка «без пальмового масла» стала частью логотипа компании. Новинки для привлечения новой аудитории По данным ВЦИОМ, 21 % респондентов считают увеличение ассортимента продуктов питания положительным фактором; по данным различных опросов, 70 – 90 % потребителей любят пробовать новые товары. Вывод новых продуктов на рынок позволяет производителям расширять аудиторию потребителей и повышать интерес и лояльность к бренду. В новинках заинтересованы и сами ретейлеры, новых продуктов не хватает в большинстве товарных категорий. Участники кондитерской отрасли активно выводят на рынок новые продукты, чтобы привлечь покупателя; например, холдинг «Объединенные кондитеры» в 2018 г. запустил 263 новинки в разных категориях.

Статья подготовлена на основе аналитических обзоров INFOLine «Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года» и «Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018 – 2019 гг.».

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here